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力:股票发行合法合规的法律意见书

发布时间:2018年01月17日

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力:股票发行合法合规的法律意见书 告(2018年1月14日 亳州發名干部任前公示公告 黄山发布干部任前公示公告涉及多个部门“一把

  国浩律师(杭州)事务所接受贵公司的委托,就贵公司申请向特定对象发行股票事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 4 号——法律意见书的内容与格式(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

  1、本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  2、本所律师向公司提出了应向本所律师提供的资料清单,并得到了公司依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明,该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书的基矗本所律师还就本次股票发行所涉及的有关问题向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。此外,对于本所律师认为对本次股票发行至关重要而又缺少资料支持的问题,本所律师向公司以及有关人员发出了书面询问,并取得了公司及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

  博凡动力已向本所保证:其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,本所律师系基于博凡动力的上述保证出具本法律意见书。

  3、本法律意见书仅作为公司本次股票发行之目的使用,非经本所事先书面同意,本法律意见书不得用作其他目的。

  4、本所同意公司全部或部分引用法律意见书的内容,但作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对其引用的有关内容进行审阅和确认。

  5、本所同意将本法律意见书作为公司本次股票发行的申报文件之一,随同其他申报文件一起上报股转公司。

  一、本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件《管理办法》第四十五条规定:“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

  东大会决议、《股票发行方案》、《认购公告》,博凡动力本次股票发行的董事会决议未确定具体发行对象。本次股票发行经股东大会通过决议后,由公司董事会确定的股票发行对象为11名投资者,其中2名为有限合伙企业投资者,9名自然人投资者,除6名自然人投资者尹美娟、胡鹤群、刘维焘、姚洁、罗永伟和龙伟为公司现有股东外,其余5名投资者为新增投资者。本次股票发行完成后,博凡动力股东总人数为43人,累计不超过200人。

  综上,本所律师认为,本次股票发行完成后,博凡动力股东人数累计不超过200人,符合《管理办法》第四十五条规定的豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

  《管理办法》第三十九条规定:“本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及股东人数超过200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。

  (一)《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工,以及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织;

  品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者具有《办法》第八条第一款规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司,以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

  具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于《证券法》第四十三条规定禁止参与股票交易的,不得申请参与挂牌公司股票公开转让”。

  决议、《股票发行方案》,本次股票发行的股票种类为人民币普通股,每股面值为人民币 1.00元,发行股票不超过 12,857,142股,募集资金不超过人民币90,000,000.00元。本次股票发行为对象为在册股东以及不超过35名符合《管理办法》规定的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工以及合格机构投资者、自然人投资者。

  根据《认购公告》并经本所律师核查,公司最终确定的本次股票发行的发行对象及其与公司关联关系、认购股数、发行价格如下表所示:

  根据公司现有股东出具的《承诺函》并经本所律师核查,除上表所列的本次股票发行对象与公司的关联关系,本次股票发行对象与公司及现有股东均无其他关联关系。

  2、根据财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部、中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部、广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部、中泰证券股份有限公司南京中山南路证券营业部和财通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部出具的相关证明文件,非上述第一项所列的其余5名本次股票发行对象为合格投资者。

  综上,本所律师认为,本次股票发行的发行对象符合《管理办法》第三十九条以及《投资者适当性管理细则》第三条、第六条的规定,发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定,具备参与本次股票发行的投资者适当性条件。

  《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于关于签订募集资金三方监管协议的议案》和《关于设立募集资金专项账户的议案》等与本次股票发行相关的议案,并决定按股东大会审议权限将前述相应议案提交公司股东大会审议。

  (分别披露了《浙江博凡动力装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》和《股票发行方案》。并于2017年10月26日,就《股票发行方案》相关差错更正后,重新披露了更正后的《股票发行方案》。

  根据公司《关联交易规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》,因股东大会审议《关于公司股票发行方案的议案》时,出席股东大会的股东中,龙伟、姚洁均为具有认购意向方及《股票发行方案》中作出优先认购安排之股东,故对该议案回避表决(除龙伟、姚洁外,其他参与本次股票发行认购的现有股东尹美娟、胡鹤群、刘维焘和罗永伟未出席该次股东大会)。该议案后经出席会议非关联股东所持有效表决票40,129,000 股同意、0股反对、0股弃权,表决通过。 2017年 11月 6 日,博凡动力在全国中小企业股份转让信息披露平台(公告了《2017年第四次临时股东大会决议》。

  本次股票发行议案经公司股东大会审议通过后,公司按照发行方案所确定的发行价格在符合发行对象范围内确定了本次股票发行对象,并签署《股份认购协议》。

  本所律师认为,本次股票发行为不确定具体发行对象,发行方案经公司股东大会审议通过后,由公司确定具体的发行对象并与其签署《股份认购协议》,符合《股票发行业务细则》的规定。本次股票发行之《股份认购协议》签署程序合法合规,发行定价由股东大会审议通过,定价公平公正。

  据该等协议的约定及在《认购公告》规定的时间内将各自认购股票的资金存入博凡动力本次股票发行验资指定账户。

  根据《股票发行方案》、发行人与发行对象签署的《股份认购协议》,本次股票发行的新增股份不设限售期,但认购方为公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的,按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。

  综上,本所律师认为,发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效。发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳,发行人的本次股票发行结果合法有效。

  议》。协议内容共十条,包括:1、认购股份数量;2、认购方式、认购价格、限售期及支付方式;3、合同生效条件;4、合同附带的保留条件、前置条件;5、声明、承诺与保证;6、保密;7、违约责任;8、适用法律和争议解决;9、合同的解除或终止;10、其他。

  根据《股份认购协议》及《股票发行方案》,本次股票发行的新增股份全部由投资者以现金方式认购,不存在以非现金资产认购发行股份的情形,不存在对本次股票发行之估值进行调整的内容。

  综上,本所律师认为,发行人与本次股票发行对象签署的《股份认购协议》系各方真实意思表示,内容合法有效;《股份认购协议》系股票发行对象各方与公司在股东大会审议通过《股票发行方案》之后签署并生效,协议签署时间及程序合法合规。发行定价由股东大会审议通过,定价公平公正。本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力。

  过,本次股票发行中对现有股东优先认购安排符合《公司法》及《公司章程》的决策程序的相关规定,合法合规。

  六、律师关于股票认购对象及公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募证券投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

  根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果,博凡动力唯一的法人股东嘉兴三乐投资有限公司设立于2015年4月29日,经营范围是“实业投资(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务);企业投资管理;企业管理服务;投资信息咨询(不含证券、金融、期货);房屋出租;企业营销策划;企业形象设计;会议及展览服务;办公用品、电子产品、五金产品、劳保用品批发、零售”。该公司的股东为嘉兴三乐实业有限公司、戴一凡、张佳宁。其中,戴一凡为博凡动力实际控制人戴平、张磊之子;张佳宁为博凡动力现有股东、员工;嘉兴三乐实业有限公司为戴一凡控股,同时博凡动力实际控制人之一戴平、董事会秘书陈诚参与投资的一家有限责任公司。

  根据嘉兴三乐投资有限公司的上述工商登记事项及其出具的承诺,该公司股东对该公司的出资及该公司投资经营的资金均为自有资金,不存在资金募集行为,不存在委托或聘请基金管理人对本公司进行投资管理。

  (二)根据《股份认购协议》、《认购公告》、《验资报告》,本次股票发行对象11名,其中:中小企业发展基金(江苏有限合伙)、舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)为有限合伙企业投资人;其他9名为自然人。

  根据国家企业信用信息公示系统信息,中小企业发展基金(江苏有限合伙)成立于2016年11月4日,企业注册号为,注册地为南京市浦口区慧成街3号,企业经营范围为“以对中小企业开展创业投资业务为主,进行股权投资及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  根据中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案及私募基金管理人公示信息,本所律师确认,中小企业发展基金(江苏有限合伙)完成了私募投资基金备案,备案编码:SR1700;基金管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司,登记编号:P1001459。

  根据国家企业信用信息公示系统信息,舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)成立于2017年10月25日,企业注册号为,注册地为浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2182室(自贸试验区内),企

  业经营范围为“股权投资、资产管理、投资管理及咨询(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)”。

  根据中国证券投资基金业协会的私募投资基金管理人公示信息,合伙人浙江观复投资管理有限公司已于2017年6月26日在中国证券投资基金业协会登记备案,登记编号为 P1063336;根据舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)提供的基金备案申请信息,其已于2017年11月30日提交私募投资基金备案申请(产品编号SY5110),基金管理人为浙江观复投资管理有限公司。

  截至本法律意见书出具日,舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)尚未完成私募基金备案。2017年11月30日,浙江观复投资管理有限公司出具《关于完成私募基金备案的承诺函》,承诺将完成舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)的私募投资基金备案。

  (三)本所律师认为,除舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)尚需完成办理私募基金备案程序外,本次股票发行其他对象及现有股东不存在需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定履行相关登记或备案程序但未履行的情形。

  行对象出具的《认购方承诺函》,承诺其通过本次认购定向发行股份所取得的博凡动力的股份为其真实持有,不存在代持、信托等情形。

  (二)根据本所律师在国家企业信用信息公示系统查询的本次股票发行之两名机构投资者的工商登记信息、中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案信息以及投资者出具的承诺,并经本所律师核查,两名机构投资者均系从事股权投资的私募基金,并非单纯为持有公司股权的持股平台。其中,中小企业发展基金(江苏有限合伙)已依法完成私募基金备案,具有《投资者适当性管理细则》规定的适格投资人资格;舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)尚需完成办理私募基金备案程序。

  (三)根据《股票发行方案》、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的公司之《证券持有人名册》,公司前次定向发行股票之新增股份在审议本次股票发行相关议案之董事会、股东大会召开前已完成登记。本所律师认为,本次股票发行不存在违规连续发行的情形。

  (四)根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于签订募集资金三方监管协议的议案》及《募集资金第三方监管协议》,符合《股票发行问答(三)》的有关规定。

  (五)根据博凡动力作出承诺,博凡动力及其关联方与本次认购对象及其关联方未签署关于本次发行股份的对赌协议或作出其他利益安排,除本次发行对象中尹美娟、胡鹤群、刘维焘、姚洁、罗永伟、龙伟为博凡动力现有股东外,博凡动力与本次股票发行对象之间不存在未披露的关联关系。

  博凡动力股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出承诺,其未与本次认购对象及其关联方签署关于本次发行股份的对赌协议或作出其他利益安排,其与本次股票发行对象之间不存在未披露的关联关系。

  博凡动力现有股东作为本次股票发行对象作出承诺,本人与博凡动力不存在除持股以外的其他关系,与博凡动力其他现有股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及参与博凡动力本次发行股份的其他认购方之间不存在未披露的关联关系;本人/本企业与博凡动力或其股东、实际控制人、关联方或任何第三方之间不存在包括但不限于影响博凡动力股权稳定或资产、经营、财务状况等的对赌协议或其他的利益安排的协议。

  除现有股东以外的本次股票发行对象作出承诺,本人/本企业与博凡动力不存在关联关系,与博凡动力现有股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及参与博凡动力本次发行股份的其他认购方之间不存在关联关系;本人/本企业与博凡动力或其股东、实际控制人、关联方或任何第三方之间不存在包括但不限于影响博凡动力股权稳定或资产、经营、财务状况等的对赌协议或其他的利益安排的协议。

  经本所律师核查,本次股票发行对象与博凡动力签署的《股份认购协议》不存在对赌条款或安排、或估值调整事项。

  综上,根据上述各方的承诺及本所律师核查,本次股票发行不存在发行对象有关本次所认购股份之回购、估值调整等对赌协议或其他安排。

  (六)根据本所律师在信用中国网站(及国家企业信用信息公示系统(的查询结果,博凡动力及其控股子公司、实际控制人张磊和戴平、公司董事、监事、高级管理人员及本次股票发行对象均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。本所律师认为,本次股票发行符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

  本所律师认为,除舟山名睿投资合伙企业(有限合伙)尚需完成私募基金备案外,公司本次股票发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《投资者适当性管理细则》、《股票发行业务细则》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定。公司本次股票发行还尚需在股转公司备案。